发布时间：2022-10-22 15:49:31 来源：火狐官方站点

　　咱们承受托付，对汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“汇绿生态”）到2022年10月17日止，以自筹资金预先投入于2022年3月23日签署的《汇绿生态科技集团股份有限公司2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》所载征集资金出资项目（以下简称“征集资金出资项目”）及付出发行费用状况陈说（以下简称“以自筹资金预先投入征集资金出资项目及付出发行费用状况陈说”）履行了鉴证作业。

　　依照《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求（2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管攻略第2号——公告格局》等有关规则，编制以自筹资金预先投入征集资金出资项目及付出发行费用状况陈说，并确保其内容实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，以及为咱们的鉴证作业供给实在、合法、完好的什物依据、原始书面资料、副本资料、口头证言以及咱们以为必要的其他依据，是汇绿生态董事会的职责。咱们的职责是在履行鉴证作业的根底上对以自筹资金预先投入征集资金出资项目及付出发行费用状况陈说宣布鉴证定见。

　　咱们依照《我国注册会计师其他鉴证事务原则第 3101 号——前史财政信息审计或审理以外的鉴证事务》的规则履行了鉴证作业，该原则要求咱们恪守我国注册会计师职业道德守则，方案和履行鉴证作业，以对以自筹资金预先投入征集资金出资项目及付出发行费用状况陈说是否不存在严重错报获取合理确保。在鉴证过程中，咱们施行了解、问询、查看、从头核算以及咱们以为必要的作业程序。咱们信任，咱们的鉴证作业为宣布鉴证定见供给了合理的根底。

　　咱们以为，上述以自筹资金预先投入征集资金出资项目及付出发行费用状况陈说现已依照《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求（2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管攻略第2号——公告格局》等有关规则编制，在所有严重方面照实反映了汇绿生态以自筹资金预先投入征集资金出资项目及付出发行费用的状况。

　　本鉴证陈说仅供汇绿生态用于以征集资金置换预先已投入征集资金出资项目及付出发行费用的自筹资金之参阅意图，不得用作任何其它意图。

　　依据《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求（2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管攻略第2号——公告格局》等有关规则，汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了以自筹资金预先投入征集资金出资项目及付出发行费用状况陈说。

　　经我国证券监督办理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》证监答应[2022]1248号核准，本公司获准经过非公开发行方法发行人民币一般股（A股）75,446,428股，每股发行价格为人民币4.48元，征集资金总额为人民币337,999,997.44元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币5,682,557.13元后，净征集资金算计人民币332,317,440.31元，上述资金于 2022年9月6日到位，现已中审众环会计师事务所(特别一般合伙)验证并出具众环验字号验资陈说。

　　征集资金出资项目 出资总额 征集资金许诺出资金额 截止2022年10月17日自有资金已投入金额 拟置换金额

　　本次征集资金各项发行费用算计人民币 5,682,557.13元（不含增值税)，在征集资金到位前，本公司已用自筹资金付出发行费用金额为人民币754,716.98元（不含增值税)，本次拟用征集资金置换已付出发行费用金额为人民币754,716.98元（不含增值税)，具体状况如下：

　　依据于2022年3月23日签署的《汇绿生态科技集团股份有限公司2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》（以下简称“非公开发行A股股票预案”），本公司方案将征集资金别离用于凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）EPC项目、燕花路（鄂东大路-吴都大路）、将军大路（大桥路-燕花路）、临空大路（燕沙路-燕花路）等五条路途生态廊道工程 EPC 总承揽项目和总部办公楼项目及归还银行贷款。依据非公开发行A股股票预案，在本次征集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述征集资金项目先行投入，待征集资金到位后以征集资金置换上述先行投入的资金，本次置换与非公开发行A股股票预案发表内容共同。

　　本公司董事会以为，本公司现已依照《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求（2022年修订)》《、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管攻略第2号——公告格局》等有关要求编制本陈说，所发表的相关信息实在、精确、完好地反映了本公司自本次非公开发行A股股票预案董事会抉择日2021年12月21日起至 2022年10月17日止，以自筹资金预先投入征集资金出资项目及付出发行费用的状况。