发布时间：2022-05-13 05:19:52 来源：火狐官方站点

　　中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐安排”或“本保荐安排”）承受沈阳蓝英工业主动化配备股份有限公司（以下简称“蓝英配备”、“公司”或“发行人”）的托付，担任本次蓝英配备2021年度以简易程序向特定方针发行股票的保荐安排，并指定李波、刘奥担任本次保荐作业的保荐代表人。本保荐安排及保荐代表人特作出如下许诺：

　　本保荐安排及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册处理方法（试行）》、《证券发行上市保荐事务处理方法》、《发行证券的公司信息宣布内容与格式原则第 27号——发行保荐书和发行保荐作业陈说》等有关法令、法规和我国证监会、深圳证券生意所的有关规矩，诚笃守信，勤勉尽责，严厉依照依法拟定的事务规矩、作业执业标准和品德原则出具本发行保荐书，并确保所出具文件的实在性、精确性和完好性。

　　二、本次发行契合《公司法》《证券法》《注册处理方法》《审阅规矩》《审阅问答》《发行监管问答》《承销细则》《相关告诉》等法令法规、标准性文件的规矩，发行人具有以简易程序向特定方针发行股票并上市的条件 ... 16

　　本次发行、本次以简易程序向特定方针发行股票 指 沈阳蓝英工业主动化配备股份有限公司2021年度以简易程序向特定方针发行股票的行为

　　发行保荐书、本保荐书 指 中德证券有限责任公司关于沈阳蓝英工业主动化配备股份有限公司创业板2021年度以简易程序向特定方针发行股票的发行保荐书

　　标的财物 指 工业清洗系统及外表处理事务子公司SBS Ecoclean GmbH 15%的少量股权

　　本次生意、本次收买 指 本次公司收买工业清洗系统及外表处理事务子公司SBS Ecoclean GmbH 15%的少量股权的行为

　　《发行监管问答》 指 《发行监管问答——关于引导标准上市公司融资行为的监管要求》（2020年修订）

　　注：本陈说除特别阐明外，一切数值一般保存2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所构成的。如无特别阐明，本发行保荐书中所涉简称与沈阳蓝英工业主动化配备股份有限公司创业板以简易程序向特定方针发行股票之征集阐明书一起。

　　李波先生：现任中德证券出资银行部副总裁，保荐代表人，注册会计师，金融数学与金融工程硕士。自2011年起从事出资银行事务，有近10年出资银行事务阅历，先后担任或参加的项目包含保龄宝非揭露发行、隆基机械非揭露发行、伟隆股份IPO项目、中宠股份可转债项目、康跃科技严峻财物重组项目以及合缘生物、天辰铝机等挂牌项目。

　　刘奥先生：现任中德证券出资银行部司理，保荐代表人，自2015年开端从事出资银行事务，参加的项目有海航出资（000616）非揭露项目、紫光集团有限公司50亿债券发行项目、首开股份（600376）40亿公司债项目及30亿元abs项目、三神严峻财物重组及京城股份（600860）非揭露发行项目。

　　杨阳女士：中德证券有限责任公司出资银行部副司理，英属哥伦比亚大学金融系学士，首要参加的项目有：三神（现更名为甘咨询）严峻财物重组项目、酷特智能创业板IPO项目、热景生物科创板IPO项目。

　　运营规划 电气主动化操控系统及专业机械设备、机器人与主动化配备、主动化立体仓库及仓储物流设备，主动化系统及出产线、凹凸压成套开关设备与操控设备、预装箱式变电站、凹凸压无功补偿设备、激光技能及配备开发、制作、出售、装置；信息技能与网络系统规划、开发、技能咨询、服务、转让；技能进出口；公路、地道、轨道交通归纳监控系统规划、制作及工程装置；送变电工程、机电装置工程、修建智能化工程、电力工程、电气及主动化工程施工；光电技能及产品开发、制作（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　3 沿海六合（天津）出资处理有限公司－沿海道融3号私募证券出资基金 5,448,100 2.02%

　　到2021年6月30日，发行人控股股东为蓝英自控，实践操控人为郭洪生。发行人股权操控联系如下：

　　初次发行前期末净财物额（归归于母公司） 19,889.82万元（到2011年12月31日）

　　本次发行前期末净财物额（归归于母公司） 60,041.52万元（到2020年12月31日）

　　P别离对应于归归于公司普通股股东的净赢利或扣除非经常性损益后归归于公司普通股股东的净赢利； S=S0+S1+Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为陈说期因公积金转增股本或股票股利分配等添加股份数；Si为陈说期因发行新股或债转股等添加股份数；Sj为陈说期因回购等削减股份数；Sk为陈说期缩股数；M0陈说期月份数；Mi为添加股份下一月份起至陈说期期末的月份数；Mj为削减股份下一月份起至陈说期期末的月份数

　　稀释每股收益 ＝ [P+（已确以为费用的稀释性潜在普通股利息－转化费用）×（1－所得税率）]/（S0+S1+Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk+认股权证、股份期权、可转化债券等添加的普通股加权平均数）

　　P别离对应于归归于公司普通股股东的净赢利或扣除非经常性损益后归归于公司普通股股东的净赢利；NP为归归于公司普通股股东的净赢利；E0为归归于公司普通股股东的期初净财物；Ei为陈说期发行新股或债转股等新增的、归归于公司普

　　通股股东的净财物；Ej为陈说期回购或现金分红等削减的、归归于公司普通股股东的净财物；M0为陈说期月份数；Mi为新增净财物下一月份起至陈说期期末的月份数；Mj为削减净财物下一月份起至陈说期期末的月份数；Ek为因其他生意或事项引起的净财物增减改动；Mk为发生其他净财物增减改动下一月份起至陈说期期末的月份数

　　（一）保荐安排或其控股股东、实践操控人、重要相关方未持有发行人或其控股股东、实践操控人、重要相关方的股份；

　　（二）发行人或其控股股东、实践操控人、重要相关方未持有保荐安排或其控股股东、实践操控人、重要相关方的股份；

　　（三）本保荐安排的保荐代表人及其爱人，董事、监事、高档处理人员不存在具有发行人权益、在发行人任职的状况；

　　（四）本保荐安排的控股股东、实践操控人、重要相关方与发行人控股股东、实践操控人、重要相关方不存在彼此供给担保或许融资等状况；

　　本保荐安排的项目审阅流程首要由以下几个要害节点组成：生意录入与抵触消除、客户接收、立项委员会审阅、质量操控、内核程序。生意录入与抵触消除由独立于出资银行事务部的生意录入团队担任，客户接收审阅由合规法令部分担任，立项委员会由各事务部分和内部操控部分的专业人员构成，质量操控首要由事务处理与质量操控部担任，内核委员会由资深事务人员、内部操控部分人员（事务处理与质量操控部、合规法令部分和危险处理部分等部分人员）以及根据项目状况延聘的外部委员组成。事务处理与质量操控部担任立项委员会的安排作业，合规法令部分担任内核委员会的安排作业。一切出资银行保荐项目必须在实行完毕上述一切审阅流程，并经合规法令部分审阅经过后方可向我国证券监督处理委员会（以下简称“我国证监会”）或深圳证券生意所（以下简称“深交所”）报送材料。

　　本保荐安排立项委员会以及相关内控部分对一切出资银行项目进行生意录入与利益抵触消除、客户接收、立项检查等程序，经过事前评价确保项意图全体质量，然后到达操控项目危险的意图。

　　出资银行项目履行进程中，事务处理与质量操控部当令参加项意图展开进程，以便对项目进行事中的处理和操控，进一步确保和进步项目质量。

　　本保荐安排项目内核程序是根据我国证监会对保荐安排（主承销商）发行承销事务有关内核检查要求而拟定的，是对保荐安排一切保荐项目进行正式申报前的审阅，以加强项意图质量处理和保荐危险操控，进步本保荐安排的保荐质量和功率，下降发行承销危险。

　　2021年9月22日，本保荐安排举行蓝英配备创业板以简易程序向特定方针发行股票项目内核委员会会议。经表决，本次内核委员会经过本项意图审阅，会议举行及表决契合本保荐安排相关规矩。

　　本保荐安排事务处理与质量操控部、合规法令部分对蓝英配备创业板以简易程序向特定方针发行股票项目根据内部核对会议定见修正的请求文件进行了审阅操控，赞同外报沈阳蓝英工业主动化配备股份有限公司创业板以简易程序向特定方针发行股票请求文件。

　　本保荐安排许诺已依照法令、行政法规和我国证监会、深圳证券生意所的规矩，对发行人及其控股股东、实践操控人进行了尽职查询、审慎核对，赞同引荐发行人证券发行上市，并据此出具本发行保荐书。

　　1、有充沛理由坚信发行人契合法令法规及我国证监会、深圳证券生意一切关证券发行上市的相关规矩；

　　5、确保所指定的保荐代表人及本保荐安排的相关人员已勤勉尽责，对发行人请求文件和信息宣布材料进行了尽职查询、审慎核对；

　　7、确保对发行人供给的专业服务和出具的专业定见契合法令、行政法规、我国证监会、深圳证券生意所的规矩和作业标准；

　　发行人于2021年5月28日举行了第三届董事会第三十六次会议，审议经过了《关于公司契合以简易程序向特定方针发行股票条件的方案》《关于公司2021年度以简易程序向特定方针发行股票方案的方案》《关于公司2021年度以简易程序向特定方针发行股票预案的方案》《关于公司2021年度以简易程序向特定方针发行股票发行方案的证明剖析陈说的方案》《关于公司2021年度以简易程序向特定方针发行股票征集资金运用可行性剖析陈说的方案》《关于本次以简易程序向特定方针发行股票无需编制前次征集资金运用状况陈说的方案》《关于公司以简易程序向特定方针发行股票摊薄即期报答及添补报答方法和相关主体许诺的方案》《关于提请股东大会授权董事会全权处理以简易程序向特定方针发行股票相关事宜的方案》《关于赞同募投项目之购买 SBS Ecoclean GmbH 15%少量股权相关审计陈说、财物评价陈说的方案》《关于财物定价方法及定价效果合理性的评论与剖析的方案》，并提议举行年度股东大会，审议与本次发行有关的方案。

　　2021年6月21日，发行人2020年度股东大会就本次发行的相关事项作出了抉择，审议经过《关于公司契合以简易程序向特定方针发行股票条件的方案》等与本次发行有关的方案，并根据公司章程的规矩，授权董事会决议向特定方针征集资金不超越（含）12,000万万元，即不超越人民币3亿元且不超越最近一年末净财物20%的股票，授权有用期至2021年年度股东大会止。

　　发行人于2021年10月8日举行第四届董事会第三次会议，审议经过了《关于公司2021年度以简易程序向特定方针发行股票竞价效果的方案》《关于与特定方针签署附收效条件的股份认购协议的方案》《关于更新公司2021年度以简易程序向特定方针发行股票预案的方案》《关于更新公司2021年度以简易程序向特定方针发行股票征集资金运用可行性剖析陈说的方案》等与本次发行有关的方案。

　　二、本次发行契合《公司法》《证券法》《注册处理方法》《审阅规矩》《审阅问答》《发行监管问答》《承销细则》《相关告诉》等法令法规、标准性文件的规矩，发行人具有以简易程序向特定方针发行股票并上市的条件

　　1、本次发行的股票均为人民币普通股，每股的发行条件和价格均相同，契合《公司法》第一百二十六条之规矩。

　　2、本次发行的股票每股面值人民币1.00元，经2020年年度股东大会授权及董事会抉择，本次发行价格不低于发行期首日前二十个生意日公司股票均价的百分之八十。

　　根据出资者申购报价状况，并严厉依照认购邀请书承认发行价格、发行方针及获配股份数量的程序和规矩，承认本次发行价格为11.61元/股。因而，发行价格不低于票面金额，契合《公司法》第一百二十七条之规矩。

　　4、本次发行选用向特定方针发行的方法，发行方针为兴证全球基金处理有限公司、李洁、余远辉、蔡逸松、北京衍恒出资处理有限公司-衍恒云起一号私募证券出资基金、北京衍恒出资处理有限公司-衍恒云起三号私募证券出资基金，不超越35个特定发行方针，契合股东大会抉择规矩的条件，契合《注册处理方法》第五十五条、第五十八条的规矩。

　　5、本次以简易程序向特定方针发行股票的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日（即2021年9月28日）。根据出资者申购报价状况，并严厉依照认购邀请书承认发行价格、发行方针及获配股份数量的程序和规矩，承认本次发行价格为11.61元/股，不低于定价基准日前20个生意日公司A股股票均价的80%（定价基准日前20个生意日A股股票生意均价=定价基准日前20个生意日A股股票生意总额/定价基准日前20个生意日A股股票生意总量）。契合《注册处理方法》第五十六条、第五十七条第一款的规矩。

　　6、关于本次认购的以简易程序向特定方针发行的股票，上市之日起6个月内不得转让、出售或许以其他任何方法处置。法令法规对限售期还有规矩的，依其规矩。契合《注册处理方法》第五十九条的规矩。

　　（2）发行人最近一年财政报表的编制和宣布在严峻方面契合企业会计原则或许相关信息宣布规矩的规矩；最近一年财政会计陈说被出具标准无保存定见的审计陈说。

　　（3）发行人现任董事、监事和高档处理人员最近三年未遭到我国证监会行政处罚，最近一年未遭到证券生意所揭露斥责。

　　（4）发行人及其现任董事、监事和高档处理人员不存在因涉嫌违法正被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规正被我国证监会立案查询的景象。

　　（5）发行人的控股股东、实践操控人最近三年不存在严峻危害上市公司利益或许出资者合法权益的严峻违法行为。

　　（1）本次征集资金用于收买工业清洗系统及外表处理事务子公司SBS Ecoclean GmbH 15%的少量股权，不归于《工业结构调整辅导目录（2019年本）》中的约束类、筛选类工业，契合国家工业方针。

　　2021年9月30日，辽宁省展开和变革委员会下发《境外出资项目存案告诉书》（辽发改外资[2021]385号），对蓝英配备收买德国杜尔集团工业清洗系统及外表处理事务子公司SBS Ecoclean GmbH 15%股权项目予以存案，有用期限为2年。

　　2017年11月27日，辽宁省商务厅核发《企业境外出资证书》（境外出资证[2017]N90号），出资总额为130,069.500532万元人民币，折合美金19,644.696581万美元；出资主体为蓝英配备（股比：100%）、卡尔申克股份有限公司（即Carl Schenck AG）（股比：0%）；有用期2年。根据辽宁省商务厅外贸促进五处出具的《关于企业境外出资证书有用期的阐明》，“公司现在已展开实践出资行为，根据《境外出资处理方法》（商务部令2014年第3号）规矩，企业境外出资证书继续有用。（注：证书中关于2年内有用期的条款，仅针对存案后两年内未展开实践出资行为的状况。）”

　　（2）本次征集资金出资的项目不存在为持有生意性金融财物和可供出售的金融财物、借予别人、托付理财等财政性出资的状况，不存在直接或直接出资于以生意有价证券为首要事务的公司的状况。

　　（3）本次征集资金出资项目施行后，不存在与控股股东、实践操控人发生同业竞赛、显失公正的相关生意或影响公司出产运营独立性的景象。

　　（1）发行人2020年度股东大会已就本次发行的相关事项作出了抉择，并根据公司章程的规矩，授权董事会决议向特定方针征集资金不超越人民币3亿元且不超越最近一年末净财物20%的股票，授权有用期至2021年年度股东大会止。本次股东大会已就《注册处理方法》第十八条规矩的事项审议经过了关于本次发行相关如下事项：

　　（2）根据2020年年度股东大会的授权，公司第三届董事会第三十六次会议抉择本次以简易程序向特定方针发行股票拟征集资金总额不超越（含）12,000.00万元（未扣除发行费用），融资总额不超越人民币3亿元且不超越最近一年末净财物百分之二十。

　　（3）根据2020年年度股东大会的授权，公司第四届董事会第三次会议审议经过了《关于公司2020年度以简易程序向特定方针发行股票竞价效果的方案》、《关于与特定方针签署附收效条件的股份认购协议的方案》、《关于公司以简易程序向特定方针发行股票征集阐明书实在性、精确性、完好性的方案》等方案。

　　（2）发行人及其控股股东、实践操控人、现任董事、监事、高档处理人员不存在最近三年遭到我国证监会行政处罚、最近一年遭到我国证监会行政监管方法或证券生意所纪律处分的景象；

　　（3）本次发行上市的保荐人或保荐代表人、证券服务安排或相关签字人员不存在最近一年遭到我国证监会行政处罚或许遭到证券生意所纪律处分的景象。

　　（1）根据2020年年度股东大会的授权，发行人董事会于2021年10月8日举行第四届董事会第三次会议，承认了本次以简易程序向特定方针发行股票的竞价效果等相关发行事项。

　　发行人及保荐安排提交请求文件的时刻在发行人2020年年度股东大会授权的董事会经过本次发行上市事项后的二十个作业日内。

　　① 征集阐明书、发行保荐书、审计陈说、法令定见书、股东大会抉择、经股东大会授权的董事会抉择等注册请求文件；

　　（3）发行人本次发行上市的信息宣布契合相关法令、法规和标准性文件关于以简易程序向特定方针发行的相关要求。

　　（4）发行人控股股东、实践操控人及发行人董事、监事、高档处理人员已在向特定方针发行证券征集阐明书中就本次发行上市契合发行条件、上市条件和信息宣布要求以及适用简易程序要求作出许诺。

　　（5）保荐人已在发行保荐书、上市保荐书中，就本次发行上市契合发行条件、上市条件和信息宣布要求以及适用简易程序要求宣布清晰必定的核对定见。

　　财政性出资的类型包含不限于：类金融；投财物业基金、并购基金；拆借资金；托付借款；以超越集团持股份额向集团财政公司出资或增资；购买收益动摇大且危险较高的金融产品；非金融企业出资金融事务等。

　　（2）如前所述，本次征集资金运用不为持有财政性出资，不直接或直接出资于以生意有价证券为首要事务的公司。

　　（3）本次发行董事会抉择日前六个月至本次发行前，发行人不存在其他新投入和拟投入的财政性出资状况。

　　（1）发行人已树立征集资金专项存储准则，根据该准则，征集资金到位后将存放于董事会决议的专项账户中。本次征集资金将用于收买工业清洗系统及外表处理事务子公司SBS Ecoclean GmbH 15%的少量股权，服务于实体经济，契合国家工业方针；不触及跨界出资影视或游戏。本次征集资金不存在用于持有生意性金融财物和可供出售金融财物、借予别人、托付理财等财政性出资和类金融事务的景象。

　　（2）本次征集资金将用于收买工业清洗系统及外表处理事务子公司SBS Ecoclean GmbH 15%的少量股权，发行人已取得标的企业的操控权。

　　（3）本次征集资金将用于收买工业清洗系统及外表处理事务子公司SBS Ecoclean GmbH 15%的少量股权，标的财物向母公司分红不存在方针或外汇处理上的妨碍。

　　（4）发行人与本保荐安排已在相关请求文件中充沛宣布征集资金出资项意图预备和展开状况、施行募投项意图才能储藏状况、估计施行时刻、全体进展方案以及募投项意图危险等。本次募投项目施行不存在严峻不承认性。

　　1、本次发行拟征集资金总额11,999.9996万元，征集资金出资的项目为收买工业清洗系统及外表处理事务子公司SBS Ecoclean GmbH 15%的少量股权。本次征集资金不触及弥补流动资金和偿还债务，契合有关法令法规和标准性文件关于征集资金用于弥补流动资金的要求。

　　2、本次发行前，发行人总股本为 27,000.00万股，本次拟发行股份数量为10,335,917股，不超越本次发行前总股本的30%。

　　4、发行人最近一期末不存在持有金额较大、期限较长的生意性金融财物和可供出售的金融财物、借予别人金钱、托付理财等财政性出资的景象。

　　（1）本次发行适用简易程序，由发行人和主承销商在举行董事会前向发行方针供给认购邀请书，以竞价方法承认发行价格和发行方针。根据出资者申购报价状况，并严厉依照认购邀请书承认发行价格、发行方针及获配股份数量的程序和规矩，承认本次发行价格为11.61元/股，承认本次发行的方针为兴证全球基金处理有限公司、李洁、余远辉、蔡逸松、北京衍恒出资处理有限公司-衍恒云起一号私募证券出资基金、北京衍恒出资处理有限公司-衍恒云起三号私募证券出资基金。

　　（2）发行人已与承认的发行方针兴证全球基金处理有限公司、李洁、余远辉、蔡逸松、北京衍恒出资处理有限公司-衍恒云起一号私募证券出资基金、北京衍恒出资处理有限公司-衍恒云起三号私募证券出资基金签定附收效条件的股份认购合同，并在认购合同中约好，协议自发行人加盖公章、发行人法定代表人签字和发行方针自己签字之日起树立，本次发行一经股东大会授权的董事会赞同经过并经我国证监会注册，该合同即收效。

　　本次发行适用简易程序，发行人与发行方针签定股份认购合同后，发行人于2021年10月8日举行的第四届董事会第三次会议承认了本次以简易程序向特定方针发行股票的竞价效果等相关发行事项。

　　深交所于2020年6月29日发布《关于做好创业板上市公司适用再融资简易程序相关作业的告诉》（以下简称“《相关告诉》”），其间第二条规矩：“在本告诉发布之日前（含发布当日）已宣布举行2019年年度股东大会告诉的上市公司，可以经过举行暂时股东大会的方法，授权董事会决议向特定方针发行融资总额不超越3亿元且不超越最近一年末净财物20%的股票，该项授权在其2020年年度股东大会举行日失效。”

　　发行人于2021年6月21日举行2020年度股东大会，根据上述《相关告诉》规矩，授权董事会决议向特定方针发行融资总额不超越3亿元且不超越最近一年末净财物20%的股票，该项授权在其2021年年度股东大会举行日失效。

　　2020年年度股东大会已就《注册处理方法》第十八条规矩的事项经过相关决议，且不存在《审阅规矩》第三十三条第二款规矩景象之一，可适用简易程序。

　　到本保荐书出具日，根据本次发行的竞价效果，本次拟发行股份数量为10,335,917股，本次发行完结后，公司的总股本为280,335,917股，蓝英自控及中巨世界算计持有公司38.76%的股份，仍为公司控股股东及一起行动听；郭洪生直接持有公司股份100,241,050股，占公司总股本35.76%，仍为公司实践操控人。因而，本次发行完毕后，蓝英自控依然为发行人控股股东，郭洪生仍为公司实践操控人，本次发行不会导致公司操控权发生改动。

　　因而，本次发行股票的施行不会导致发行人操控权发生改动，发行人本次发行不触及《创业板再融资方法》第九十一条所述之导致发行人操控权发生改动的景象。

　　发行人及全体董事、监事、高档处理人员已就编制的《沈阳蓝英工业主动化配备股份有限公司创业板以简易程序向特定方针发行股票征集阐明书》等申报文件承认并确保不存在虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，内容实在、精确、完好。

　　综上，本保荐安排以为，发行人契合《公司法》《证券法》《注册处理方法》《审阅规矩》《审阅问答》《发行监管问答》《承销细则》《相关告诉》等相关法令法规、标准性文件的规矩，契合以简易程序向特定方针发行股票的本质条件；本次发行上市契合发行条件、上市条件和信息宣布要求，契合适用简易程序的相关要求。

　　根据《关于加强证券公司在出资银行类事务中延聘第三方等廉洁从业危险防控的定见》（证监会公告[2018]22号）等规矩，本保荐安排就本次发行上市中在依法需延聘的证券服务安排之外，是否延聘第三方及相关延聘行为的合法合规性进行了核对。

　　经核对，本次发行中中德证券不存在直接或直接有偿延聘第三方安排或个人行为，契合《关于加强证券公司在出资银行类事务中延聘第三方等廉洁从业危险防控的定见》的相关规矩。

　　发行人除延聘保荐安排、律师事务所、会计师事务所及境外律师事务所等依法需延聘的证券服务安排以外，不存在直接或直接有偿延聘第三方安排或个人的行为。

　　经核对，发行人已结合本身运营状况，根据客观假定，对即期报答摊薄状况进行了合理估计。一起，考虑到本次发行时刻的不行猜测性和未来商场竞赛环境改动的或许性，发行人已宣布了本次发行的必要性和合理性、本次征集资金出资项目与发行人现有事务的联系、发行人从事募投项目在人员、技能、商场等方面的储藏状况，拟定了切实可行的添补即期报答方法，董事及高档处理人员做出了相应许诺，契合《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益保护作业的定见》（国办发[20w]110号）中关于保护中小出资者合法权益的精力。

　　新冠疫情对公司的运营状况构成了必定的晦气影响。境内事务方面，因为疫情导致全国推迟复工，公司日常出产运营遭到了必定程度的影响。跟着国内疫情防控方法的有用展开，疫情对公司的晦气影响正在逐步消除。境外事务方面，受供应链、物流及客户复工程度影响，公司车间安装、订单交给等作业均遭到必定影响；一起，欧洲部分城市的“封城”方针对客户现场服务也构成了必定的影响。

　　跟着海外疫情的分散，公司境外事务的出产运营存在被疫情影响的危险，疫情对公司境外事务晦气影响的起伏取决于海外疫情能否得到有用操控。假如疫情不能得到操控或继续时刻长，将对公司构成严峻晦气影响，乃至会构成亏本。现在，公司正在活跃采纳应对方法以下降本次疫情对公司构成的晦气影响。

　　跟着海外疫情的分散影响，公司2021年度1-6月份，完结运营收入51,417.50万元，同比下降24.28%；公司主营事务中的工业清洗系统及外表处理事务运营收入下降31.70%；2021年1-6月份完结净赢利-3,360.54万元，同比下降 57.17%。首要原因系受2020年新冠疫情的全球性影响，2021年头的在手订单数量显着低于2020年头，导致2021年上半年的收入承认显着低于2020年上半年。若新冠疫情继续影响发行人在手订单状况，发行人的成绩则存在进一步下滑的危险。

　　智能配备制作作业与工业清洗作业均与微观经济相关度较高，微观经济的周期性动摇对作业的出产和需求带来较大影响。公司的事务收入首要来历于为电子、通讯、航空、医疗、光学、机械、轿车等范畴中各类企业供给的主动化设备、清洗设备及相关服务。尽管公司的客户大多数是国内外闻名企业集团，运运营绩杰出，但假如其运营状况遭到微观经济的晦气影响，公司产品或许面对商场需求下滑的危险。

　　跟着智能配备制作和工业清洗作业的不断展开，商场关于智能配备和工业清洗设备及服务的要求逐步增高。假如公司不能正确判别和精确掌握作业的商场动态和展开趋势，并将公司现有的老练商业形式在其他区域商场成功仿制，或许不能根据作业展开趋势、客户需求改动以及技能进步及时进行技能立异和事务形式立异以进步实力，公司或许存在因商场竞赛而导致运运营绩或商场份额下降的危险。

　　在智能配备制作和工业清洗作业均为技能密布型作业，特别是在工业清洗范畴，技能水平的凹凸直接影响公司的竞赛力。公司具有从根底研讨到运用立异的合理研制架构，一向紧跟世界先进技能展开趋势，处在技能前沿，坚持继续的中心竞赛力。

　　未来若公司技能研制水平落后于作业晋级换代水平，或公司技能研制方向与商场展开趋势相违背，技能立异才能无法与作业最前沿的水平相接轨并坚持抢先位置，将或许导致公司研制资源糟蹋并失去商场展开机遇，对公司出产运营和中心竞赛力构成必定的负面影响，或许面对技能危险。

　　2017年3月31月，公司收买完结杜尔集团旗下85%的工业清洗系统及外表处理事务。公司对其在展开战略、运营战略、处理形式、本钱费用操控、标准办理等方面进行了整合，发挥内外部协同效应，构成了自己的CSP事务。最近三年及一期，公司运营收入别离为172,745.70万元、143,019.51万元、115,619.61万元及51,417.50万元，净赢利别离为2,271.24万元、1,849.46万元、-20,601.86万元及-3,360.54万元，盈余才能下降且动摇起伏较大。

　　公司的CSP事务在德国、我国、美国、瑞士、法国、捷克、印度、墨西哥等多个国家和区域展开运营活动，与上市公司母公司在法令法规、会计原则、税收准则、商业常规、企业文化等方面存在必定差异。未来，假如公司进一步添加出资，而销量在某些国家和区域未能及时同步进步，公司盈余才能或许会短期下降，公司或许存在盈余才能动摇的危险。

　　公司所在的工业清洗作业及智能配备制作作业景气量首要取决于下流作业状况，并终究为国内外经济动摇、作业方针改动等要素所影响。陈说期内，公司专用单件清洗设备产品部分客户为轿车制作企业，包含吉祥、宝马、群众等闻名整车厂企业集团。据LMC Automotive数据显现，2019年，全球全体轻型车销量达9,027万辆，同比下降4.77%；我国轿车销量达2,577万辆，同比下降8.23%。

　　纯化石燃料轿车销量下降或许在必定程度上按捺大型整车厂新增纯化石燃料轿车产能的动机，假如公司不能及时进入处于高添加出资期的电动轿车（纯电、混动）清洗作业，则上述状况或许使公司事务展开存在必定危险。

　　公司有多家部属企业或事务部分在境外运营，包含德国、美国、瑞士、法国、捷克、印度、墨西哥等多个国家和区域。陈说期内，境外事务是发行人收入和赢利的首要来历。

　　公司经过近三年以来的事务整合和人才队伍的培育，关于世界事务展开现已堆集了必定的经历，但假如未来境外事务所在国国内发生政治动乱、军事抵触等突发性事情，将对公司境外事务的财物安全和运营状况构成晦气影响。

　　此外，跨国企业的运营形式将添加公司运营运作、财政处理、人员处理的难度，运营运作面对不同系统的法令法规环境、运营环境的影响。若公司运营处理人员及各项准则不能适应全球化运营、跨区域处理及标准运作的要求，将或许在必定程度上影响公司的运营功率和盈余水平。

　　公司原有事务为智能配备制作事务，2017年3月31日，经过收买德国杜尔集团85%CSP事务，公司构成多主业运营格式。公司继续展开了运营战略整合、安排安排整合、文化整合和事务整合进程，现在根本完结了整合方针，与现在公司的运营状况相适应。但未来仍或许存在事务整合的深度和广度落后于公司事务和战略方针完结速度的危险，然后或许对公司的战略方针、运营方针的完结速度和功率带来影响。

　　动财物的份额较高。现在，公司根本根据订单进行出产（Produce to order），因而，存货根本不存在严峻减值危险。未来，假如公司改动战略，大幅加大无订单的库存机出产（Produce to Stock），且商场需求发生严峻晦气改动，导致客户未来中期收买方案大幅减缩，将导致公司存货的可变现净值下降，在这种状况下，有或许会导致公司存在存货发生贬价丢失的危险。

　　陈说期内，公司为高新技能企业，享用15%的企业所得税优惠方针。假如公司不能继续取得高新技能企业认证，或许上述税收优惠方针发生改变，而公司无法享遭到新的优惠方针，将会对公司的运运营绩发生必定影响。

　　CSP事务首要散布在欧盟、北美自由交易区以及我国、印度等国家和区域，以欧元、美元、人民币、瑞士法郎、捷克克朗等钱银进行生意和记账。因而，相关币种之间的汇率动摇，将或许会发生汇兑损益；此外，汇率的动摇还有或许在外币报表折算时，导致净财物人民币数额的动摇。

　　根据《企业会计原则》规矩，公司收买杜尔集团旗下CSP事务为非同一操控下的兼并，收买价格高于标的财物可辨认净财物公允价值的差额将计入商誉，且所构成的商誉不做摊销处理，但需要在未来每年年度终了时进行减值测验。到2021年6月30日，发行人商誉金额29,458.87万元。陈说期内，公司CSP事务不存在商誉减值危险。但假如未来CSP事务运营出现严峻下滑，导致触发减值痕迹，则或许存在商誉减值的危险，然后对上市公司当期损益构成晦气影响。

　　本次发行需要由深交所审阅并作出上市公司契合发行条件、上市条件和信息宣布要求的审阅定见；本次发行需要由我国证监会作出予以注册的决议。能否取得相关的赞同，以及终究取得赞同的时刻均存在不承认性。

　　公司股票在深交所创业板上市生意，本次发行将对公司的运营和财政状况发生必定影响，并影响公司股票的价格。此外，世界国内的微观经济形势、本钱商场走势、严峻突发事情、出资者心思预期等多种要素也会对公司股票价格发生影响。因而，在出资公司股票时，出资者应结合上述各类要素审慎做出出资决策。

　　本次征集资金将用于收买工业清洗系统及外表处理事务子公司 SBS Ecoclean GmbH 15%的少量股权，有利于上市公司进一步发挥协同效应，然后进步上市公司的归纳实力和中心竞赛力。尽管本次收买系根据发行人与生意对手前期签定的《事务购买协议》及其弥补协议的约好，本次收买取得了相关出资批复且世界仲裁庭对本次收买事项及收买价格的根底作出了判决，但在收买施行进程中，发行人与生意对手在终究收买价格承认、协议签署、股权交割安排、境内外监管方针改动等方面仍存在必定的不承认性，募投项目在收买施行进程中仍存在必定的施行危险。

　　本次发行尽管现现已过询价承认了发行方针，而且与发行方针签署了《附收效条件的股份认购协议》，可是认购人终究能否按协议约好及时足额缴款，仍将遭到证券商场全体状况、发行人股票价格走势、出资者对本次发行方案的认可程度等多种内、外部要素的影响，存在不能足额征集所需资金乃至发行失利的危险。

　　工业清洗是整个工业出产进程中不行或缺的工序之一。伴跟着现代工业不断晋级转型，企业对工件的功用和精度要求越来越高，运用水或化学试剂简略喷洗的处理方法现已不能满意现代工业的出产要求，规划化工业出产大潮也对清洗设备的主动化提出了更高的要求，高技能含量的工业清洗设备应运而生。

　　根据Markets and Markets出具的研讨陈说，工业清洗作业全球商场总规划在2019年到达了468亿美元，并猜测到2024年到达582亿美元左右，年复合添加率为4.5%。现在，全球工业清洗需求商场首要会集在亚太商场，其次为北美商场。欧美日等经济兴旺区域工业较为兴旺，工业首要会集在中高端制作业，且不断向精细化、主动化、智能化方向展开，对工业清洗的清洁度和主动化程度均要求较高，也促进了工业清洗处理方案的快速展开。

　　与此一起，我国、印度及东南亚等新式商场的中高端工业正快速展开，工业清洗工业在这些国家及区域虽起步较晚，但展开速度较快，商场潜力足，规划也正在敏捷扩展。特别是我国商场现已生长为可以与欧美商场相抗衡的巨大单一商场。相较欧美商场，跟着我国制作业的转型晋级，我国商场的规划将快速的上升至新的水平，展开潜力巨大。

　　欧洲工业清洗商场在全球处于抢先位置，在全球的份额约为29%，其间，从工业清洗事务类型看，清洗配备约占50%左右，清洗咨询、加工处理和枯燥系统各占约10%。

　　跟着工业4.0在欧洲的逐步推动和施行，欧洲尤其是德国制作企业在晋级中高速生长。其产品的出产工艺的密布程度高、单个零件体积小、零件总量大等特色，使得通用型多件清洗处理方案成为其出产环节中不行或缺的一环，大大拓宽了通用型多件清洗处理方案的商场空间。传统德国机械制作类企业经过置办先进的主动化清洗设备优化改造出产线、进步主动化水平、进步出产功率以及改进产品质量将成为必然趋势，这将进一步利好通用型多件清洗处理方案。

　　跟着通讯作业（比方5G）的新一轮大展开摆开序幕，光学、电子、芯片作业将得到快速推动。这些作业中，因为其产品出产工艺精细程度极端高，而耐磨损性差，关于可以满意其清洗要求的特制精细清洗的处理方案的需求将不断添加。

　　出于对动力运用功率、快捷性、舒适性的考虑以及不断大幅进步的排放和环保要求，各大主机厂商在动力系统和传动系统的研制进程中不断立异。新的需求将会有力推动相关专用单件清洗处理方案商场的不断扩展。

　　欧洲的中高端医疗设备作业一向处于全球抢先的水平。跟着老龄化水平的上升，社会对医疗的需求将不断添加，新的医疗技能和医疗设备也会不断地被研制和推出商场。这些设备和产品的部件结构极端精细，因而要求极高的清洁度，关于可以满意其清洗要求的通用型多件清洗处理方案和特制精细清洗的处理方案的需求均会不断添加。

　　北美工业清洗商场在全球的份额与欧洲商场大致恰当，首要面向美国的制作业和中高端工业，依托美国兴旺的飞机制作、航空航天、医疗、电子、轿车的本乡商场、强势位置和高速展开，对各类清洗处理方案的需求将不断添加。

　　根据德勤《2018年全球航空航天和国防作业展望：完结可观盈余添加之路》陈说猜测，2018年，美国商用飞机部分收入估计将添加4.8%。受此带动，整个飞机制作工业链都将由此收益，工业清洗作业为工业链上相关出产进程中不行短少的清洗进程供给处理方案，也将发生利好。

　　此外，跟着美国硅谷高科技工业的展开，新式的高科技制作企业高速生长，因为其产品的出产工艺的精细程度高，工业清洗处理方案成为其出产环节中不行或缺的出产线设备，工业清洗处理方案的商场空间得以大大拓宽。

　　亚太工业清洗商场在全球的份额约为35%，以我国商场为主导。根据中金企信世界咨询出具的研讨陈说，2019年我国工业清洗设备商场规划为371.69亿元、同比添加8.13%，工业清洗剂商场规划为39.38亿元、同比添加3.58%，二者占有清洗作业的半壁河山。估计未来三年，工业清洗作业规划将以8%的速度添加，2022年作业全体规划将打破千亿元。各种清洗设备出产制作运营企业已达1,000多家，其间，超声波清洗机出产企业已从20世纪90年代初的几家展开到现在200多家；清洗剂出产经销企业也有1000多家，现已构成一个巨大的工业。跟着我国制作工业晋级的逐步施行以及我国本乡企业在中高端制作业不断取得打破，我国工业清洗商场还将取得跨越式展开。

　　我国通讯作业5G年代的大幕现已摆开。在现在的交易冲突中，我国许多公司和工业的芯片进口都遭到了约束，因而我国工业界发生了对自主制作芯片以及相关上下流作业的激烈推动，然后对光学、电子、芯片作业发生利好。这些作业中，因为其产品出产工艺精细程度极高而耐磨损性差，关于可以满意其清洗要求的特制精细清洗的处理方案的要求将不断添加。

　　此外，我国的航空航天、大飞机制作作业近年来蓬勃展开，我国商飞估计其国产大飞机的商场潜力在 1,000亿美元左右。与此一起，与其严密相关的飞机/航天器紧固件商场也蓬勃展开，其商场规划现已从2013年的约25亿人民币添加至2018年的约50亿人民币。而这些作业的蓬勃展开，都离不开相应工业清洗处理方案，无论是专用单件清洗处理方案、通用型多件清洗处理方案仍是特制精细清洗的处理方案，都是航空航天业各类产品出产进程中不行或缺的部分。

　　根据我国设备处理协会清洗作业展开中心计算，2006年以来国内精细清洗设备商场的年均复合添加率高达24%，2012年商场规划已近200亿元。现在，消费电子作业是精细清洗设备的首要下流商场。跟着高科技作业的鼓起及展开，消费电子产品的规划及规划不断扩展。消费电子整条工业链均有精细清洗环节，一起其产品更新快、单款很多的特色更是确保了精细清洗作业的稳步添加。此外，精细清洗设备还广泛运用于光伏、轿车、航空航天、家电等传统作业，确保了作业的安稳展开。

　　综上所述，跟着工业的不断展开、技能的不断进步以及产品加工精细程度的不断进步，工业清洗商场还将进一步扩展。

　　公司智能配备制作事务详细分为三大范畴，别离是数字化工厂事务、橡胶智能配备事务和电气主动化及集成事务，分归于物流主动化作业、橡胶智能配备作业以及电气主动化作业，同属智能配备制作作业范畴。

　　数十年来，我国经济高速添加，跟着制作业、服务业的展开，物流作业也齐头并进。据中商工业研讨院发布的《我国智能物流作业商场前景及出资机遇研讨陈说》计算数据显现，我国智能物流商场规划呈高速添加状况，数据显现，2018年我国智能物流商场规划打破4000亿元，2020年我国智能物流商场规划近6,000亿元。经猜测，2021年我国智能物流商场规划将达6,477亿元。

　　现在，我国仓储作业仍处于扩张阶段，智能仓储需求旺盛。除每年年末春节时引起的仓储事务量下降外，2020年全年我国仓储指数平均为50.88%，接连十个月坚持在荣枯线之上，反映出仓储作业事务需求旺盛。下流工业需求的继续添加，必将不断推动物流主动化以及智能仓储系统的出资和展开。

　　现在，物流主动化仓储系统现已在各个范畴得到了广泛运用。根据查询计算，我国现已建成的物流主动化系统首要散布在烟草、医药、连锁零售、机械制作、轿车、食品饮料、戎行系统、电子商务、印刷品、机场等范畴，其间烟草、医药和轿车范畴的物流主动化普及率较高，远高于全国平均水平。

　　世界橡胶研讨安排（IRSG）发布计算数据显现，2017年全球橡胶消费量达2,827.70万吨，同比添加3.00%；2019年上半年全球橡胶消费量总计1460.1万吨，同比上一年相等；我国以486.98万吨排在首位，微增0.4%。仅从添加率来看，曩昔几年我国大幅添加的气势已显着放缓，尽管如此，我国橡胶消费占全球份额仍高达33.4%。

　　根据国家计算局数据显现，2016-2020年我国橡胶轮胎外胎产值全体出现下降趋势，2019年只要8.1亿条，较上年同比下降2.82%。可是，2018年我国橡胶轮胎外胎产值下降起伏高达11.9%，其间首要原因是我国轿车公司近两年展开受阻，导致对上游轮胎需求量有所削减，因而轮胎厂家削减了轮胎外胎的出产值。

　　据公安部发布的数据显现，2013年以来我国机动车及轿车保有量出现逐年添加态势，2020年我国机动车保有量达3.72亿辆，其间轿车保有量达2.81亿辆，同比2019年添加了6.90%。其间，2020年我国新动力轿车保有量达492万辆，占轿车总量的1.75%，比2019年添加111万辆，同比添加29.18%。新动力轿车增量接连三年超越100万辆，呈继续高速添加趋势。

　　跟着保有量规划的逐步添加，增速则有所下滑。归纳来看，相关于全球保有量3.5%~4%的年增速，国内轿车保有量商场增速显着高于国外商场；一起，下流轮胎企业遍及面对原材料价格动摇、人力本钱上升、赢利下滑等应战，以配备智能化进步出产功率、下降人工本钱的趋势十分显着。因而，国内的轮胎替换商场也为很多轮胎出产企业贡献了可观的商场需求空间，下流企业智能制作的晋级改造也将为橡胶智能配备作业带来巨大的商场空间。

　　经过多年来的不断沉积和堆集，公司的橡胶智能配备事务产品具有必定的技能优势。公司“一次法主动智能轮胎成型机及操控系统”效果荣获2016年度沈阳市科技进步二等奖。

　　近年来，我国输配电设备商场需求整体呈上升趋势，跟着农网改造、特高压、超高压直流输电等工程的建造，带动了我国输配电设备商场的快速展开。据智研资讯发布的《2021-2027年我国输配电设备作业商场运营处理及展开趋势猜测陈说》数据显现，作业出售收入已从2012年的2.61万亿元添加至2018年的4.09万亿元。可见，我国输配电设备作业有着巨大的商场规划和微弱的添加气势，展开空间仍旧宽广。作业商场规划不只遭到产品商场价格的影响，一起下流的需求规划和产品更新换代的速度都是作业商场规划的首要影响要素。

　　输配电设备的运用寿命一般为10-15年，我国于20世纪90年代开端引入野外输配电及操控设备，经过几十年的展开，输配电设备将进入更新换代周期，产品晋级换代的需求旺盛。国家电网配网主动化和农网改造作业的执行带动了输配电设备范畴快速展开，并逐步添加，也带动了输配电设备商场的巨大需求。在国家“一带一路”战略的推动下，跟着我国电网出资规划的不断添加，我国电力配备企业将迎来巨大的商场展开空间。前瞻工业研讨院估计，未来输配电作业商场规划将以15%-20%的年均复合添加率添加，至2023年出售规划有望超越6万亿。

　　2017年3月31日，公司已完结对德国上市公司杜尔集团旗下85%CSP事务的并购。两年来，经过吸纳整合标的优质财物和事务，引入消化标的事务的先进技能、处理经历，有用运用标的事务全球化的出产、收买、研制、出售、途径、品牌、商场诺言等资源，根本完结由本乡化企业向全球化公司的晋级改变。

　　公司坚持秉承“技能驱动未来”的理念，厚实堆集，谨慎立异，对现有产品进行晋级完善、出产工艺不断优化，有用进步产品出产功率，安稳产品品质，增强产能调理才能，进一步下降出产本钱，进步公司中心竞赛力。到2021年6月30日，公司具有国内外专利三百余项，在德国蒙绍、德国菲尔德施塔特、瑞士莱茵埃克、我国沈阳具有四个具有中心竞赛力的研制中心，别离专心于专用单件清洗、通用多件清洗、精细清洗及智能配备范畴，进行技能立异和产品研制。

　　公司旗下的 Ecoclean品牌为专用单件清洗和通用多件清洗范畴的高端闻名品牌。经过几十年运营堆集和继续不断的研制进程，公司堆集了很多的经历、专有技能和专利，在水基清洗、高压清洗、机器人运用、工业4.0运用等方面，抢先于作业竞赛对手。产品集成了最新的主动化技能和机器人技能，设备可以灵敏操作、监控、联网，便使用户的运用、保护和后续晋级。

　　公司旗下的精细清洗事务首要为医疗设备和高精细光学设备供给精细清洗系统。关于精细光学、医学工程、精细机械以及PVD、CVD涂层前清洗等典型的清洁度要求最高的运用范畴，公司在精细清洗事务板块的代表产品UCM系统可供给全套个性化的设备及处理方案，内容包含实验室测验、洗涤剂的挑选、清洗/漂洗阶段的数量，20至132千赫的超声波频率规划等，精细清洗技能全球抢先，在欧洲占有该细分作业商场的主导位置。公司自主研制的集去毛刺、清洗和枯燥于一体的清洗系统EcoCvelox荣获了2020年德国立异奖金奖。

　　公司旗下的智能制作事务首要分为橡胶智能配备事务、数字化工厂事务和电力主动化集成事务。其间，公司的橡胶智能配备事务技能到达世界先进水平，尤其在全钢商场，商场占有率国内抢先。在作业界，公司初次运用桁架机器人技能，完结了将全钢胎胚主动输送到硫化机的功用；并在制品胎系统中，广泛运用机器人技能，充沛发挥系统的智能化功用，经过龙门机械手，对制品胎主动分拣，由工业机器人将分拣后的轮胎主动装笼。公司的“一次法主动智能轮胎成型机及操控系统”效果荣获2016年度沈阳市科技进步二等奖，“全主动智能轮胎成型机及操控系统研制”项目被沈阳市科技局归入沈阳市科技立异“双百工程”严峻科技研制项目。“高精度型三鼓全钢轮胎成型机”产品荣获2019年度沈阳市优异立异产品奖。

　　公司于2017年完结CSP事务的并购，成为全球闻名的清洗系统和外表处理处理方案及设备供给商，完结了由本乡企业向世界化企业的晋级改变，构成了全球化工业布局。现在、公司在我国、德国、法国、捷克、瑞士、美国、印度、墨西哥和英国等地具有出产基地、研制中心、出售及客户服务中心。

　　公司充沛运用新收买事务的全球化布局优势，推动新旧事务在客户资源、分销途径、售后服务系统、品牌优势、商场信息等方面的交融和同享，一起开辟国内及海外商场，扩展商场份额，完结双赢：即原有事务冲出海外，运用全球布局的出售与客户服务系统，开辟欧洲、北美及印度商场；新收买事务进一步扩展国内商场的深度与广度，依托上市公司位置及闻名度，稳固其在我国商场的领军位置。

　　作为细分作业中仅有具有全球布局的集团化企业，公司可以精确判别全球各区域的展开方向和商场需求，引领作业趋势。一起，全球化布局赋予公司抵挡交易冲突的才能，可以在交易战的环境中坚持安稳的供货及议价才能。

　　公司旗下具有蓝英、SBS、Blue Silver、Ecoclean、UCM、Mhitraa等享誉国内外的品牌。蓝英、SBS、Blue Silver是国内闻名的工业主动化配备品牌；Ecoclean品牌在全球规划内为零件清洗处理方案和外表处理供给服务，是通用多件清洗和专用单件清洗事务范畴的高端闻名品牌；UCM是水基精清洗和超细清洗的专业高端品牌；Mhitraa则是印度闻名的工业清洗品牌。产品品质方面，公司坚持“本钱、质量、交期”理念，在坚持技能立异的理念下，全方位进步产品品质、优化产品结构、全套售后处理服务方案，极大地满意了用户的需求，取得新老客户的极大信赖与赞誉。

　　公司旗下的 Ecoclean品牌作为全球闻名品牌，凭仗其全球抢先的技能及过硬的产品质量，成为了包含特斯拉、奔跑、宝马、奥迪、群众、通用、雷诺日产、福特、沃尔沃、吉祥、一汽等很多闻名的轿车制作厂商的优选供货商，博世、舍弗勒、西门子、德尔福、汉莎航空等的长时间协作伙伴，空客、SKF等的处理方案供给商。

　　公司旗下的UCM品牌凭仗作业抢先的技能实力及高端品牌优势的影响力，产品品质为多家大型世界闻名集团所认可。公司为德国蔡司集团用于芯片制作的镜头以及半导体出产供给精细清洗设备；为荷兰光刻机制作商ASML公司供给精细清洗处理方案；为以色列航空工业公司供给用于航空工业的精细清洗设备；为飞利浦供给用于医疗器械作业的精细清洗设备；为劳力士供给用于精细零部件清洗的设备，以及为施华洛世奇供给用于高端奢侈品首饰清洗的设备。一起，公司的UCM品牌活跃向欧洲、我国、美国等区域拓宽事务。

　　公司旗下的Mhitraa是印度闻名的工业清洗品牌。公司根据当地标准和客户需求的广泛经历成为一个优异的当地供货商，展现了其作为全球高科技供货商的灵敏性。

　　公司自树立以来，以企业价值为根底，经过长时间的勤奋斗争与厚实堆集，缔造一家继续稳步展开、具有世界先进水准的技能型企业。以发明经济财富和社会价值为企业宗旨，以“诚信、立异、节俭、谨慎”为企业精力，打造了国内闻名的“蓝英”品牌。经过多年的商场检测，公司现已树立了“蓝英”智能机械配备、电气主动化及集成、主动化成套配备的商场形象和名誉，“蓝英”已成为我国闻名的工业主动化配备品牌。

　　客户资源是企业最重要的战略资源之一，是企业赢利的源泉。 奔跑、宝马、奥迪、一汽、吉祥等轿车企业，博世、舍弗勒、德尔福等制作企业，空客、汉莎等航空企业，蔡司等光学企业，以及万力集团、小巧轮胎等橡胶工业企业都是公司的优质客户，与公司坚持了长时间安稳的协作联系。在此进程中，公司也取得了客户的信赖，得以全面参加客户的研制进程。

　　一起，公司的橡胶智能配备事务经过长时间的客户开发及保护，堆集了很多的轮胎作业优质的客户资源；电力主动化及集成事务客户资源掩盖电力、钢铁、水利、发电、建材、造纸、矿山、轨道交通、市政建造等很多作业，客户资源广泛；公司参股公司德福埃斯精细的合资方德国闻名机床设备制作商DVS集团经过逾百年的运营，在工业范畴具有丰厚的国内外优质客户资源；公司CSP事务线下的Ecoclean、UCM、Mhitraa均为世界闻名品牌，在工业范畴享有很多的国内外优质客户资源。上述事务客户资源存在重合的作业范畴，公司将经过资源同享、整合，充沛发挥集团化优势，各事务间逐步构成协同效应，促进公司各项事务的一起添加。

　　现代企业的展开，也是人力的展开。公司着力营建“聘人、用人、育人、留人”的杰出环境，经过外部引入，内部培育相结合的方法组成强壮的人才队伍，不断完善和优化用人机制，树立科学的人力资源系统，增强继续展开才能。经过多年展开，公司具有全球化的作业司理人、业界抢先的技能专家、强有力的研制团队、规划团队和工程团队，在职职工1,000余名，其间大部分为海外职工，在全球8个国家设有11个一、二级子公司。

　　秉承德国和瑞士制作业的优良传统，公司的海外职工具有杰出的归纳本质优势。在该等国家的企业中，人力资源处理水平遍及较高，职工对公司具有高忠诚度，而且均承受过杰出的系统性训练，技能水平优胜。一起，在完结海外并购后，公司发挥并购协同效应，海外优质的人才处理水平对国内也相应构成了教育推动效果，促进一起展开。

　　在职工绩效查核方面，公司拟定了协作公司战略的人才鼓励方针和绩效查核准则，高度重视对职工的再培育，重视进步研制人员的活跃性，为公司技能立异供给确保。公司重视人才队伍建造，规划以行政处理为主线，研制技能、专业人才、技能工人为辅线的公司全职作业展开通道，构成公正、竞赛、鼓励的人力资源处理系统，构建杰出向上的展开气氛。公司奉行“以人为本、一起展开”的理念，充沛调动和发掘职工的发明潜力和活跃性。为了进步职工的归纳本质及岗位技能，促进职工作业展开，公司为职工供给了多元化的通道及生长机遇。一起，公司将依照展开战略并根据有关规矩，在恰当机遇施行股权鼓励方案，招引和安稳高本质人才。

　　在处理水平方面，公司处理团队无论是在公司运营处理、产品研制优化、品牌建造与售后服务等方面，都具有丰厚的处理经历与协同协作优势。历经 2016年公司物流主动化事业部主导的全线主动化物流项意图实践练习，公司培育出一批赋有热情和发明力、尽力敬业的优异技能和处理人才；一起，跟着海外并购和世界战略布局的推动，公司连续投入很多的人力与资金，在德国当地延聘了我国籍财政总监，一起也为公司的处理者供给了更为宽广的学习和展现渠道，为公司未来展开壮大奠定了人才根底。

　　公司严厉依照预算进行处理。陈说期内，公司以“现金流/赢利”加大关于各事业部的收入、赢利率、费用、资金占用等方面的查核力度，对照年头拟定的预算方案，盯梢监督，严厉操控预算外的开销，定时举行经济活动剖析会，执行各事业部使命完结状况，本钱管控、进步运营功率和效益，开源节流，执行全员预算、降本增效的认识。公司将继续施行以“现金流/赢利”为查核根据的“现金预算处理系统”，并在实践中不断完善。

　　一起，公司继续强化“现金流”管控，严厉履行“全面预算”，有用充沛地运用客户、银行的资源，确保公司事务展开所需“现金流”的富余，充沛防备流动性危险。陈说期内，公司全面加强各项准则建造，完善现有法人办理，加速公司转型及集团建造的脚步。公司对所收买的事务进行了有用整合，活跃吸收全球先进处理理论和实践经历，并结合各区域实践状况予以施行，进一步调整、优化处理体制，继续完善公司办理结构，树立起有用、顺利的全球化处理架构和处理流程，进一步标准公司的处理程序。一起，公司加强内部操控建造，健全了内部操控系统，对全球各公司、各部分、各岗位提出了施行全面精细化处理的要求，全方位进步了各公司、各部分、各岗位的处理水平。

　　受发行人托付，中德证券担任沈阳蓝英工业主动化配备股份有限公司创业板以简易程序向特定方针发行股票的保荐安排。中德证券本着作业公认的事务标准、品德标准和勤勉精力，对发行人的发行条件、存在的问题和危险、展开前景等进行了充沛尽职查询、审慎核对，就发行人与本次发行有关事项严厉实行了内部审阅程序，并现已过保荐安排内核委员会的审阅。保荐安排对发行人本次发行的引荐定论如下：

　　沈阳蓝英工业主动化配备股份有限公司创业板以简易程序向特定方针发行股票实行了法令规矩的决策程序，契合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册处理方法（试行）》《深圳证券生意所创业板上市公司证券发行上市审阅规矩》《深圳证券生意所创业板上市公司证券发行上市审阅问答》《发行监管问答——关于引导标准上市公司融资行为的监管要求》（2020年修订）《 上一篇：海南将进一步标准第三方安排参加预算绩效办理行为 现面向社会征求定见 下一篇：深城交：2021年度股东大会会议资料