发布时间：2022-06-02 10:44:09 来源：火狐官方站点

　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“科大国创”或“公司”）是在深圳证券买卖所创业板上市的公司。为满意公司事务展开需求，增强公司盈余才干和商场竞赛力，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册处理办法（试行）》等有关法令、法规和标准性文件的规矩，公司编制了本次向特定方针发行股票发行计划的证明剖析陈述。

　　（本陈述中如无特别阐明，相关用语具有与《科大国创软件股份有限公司2022年度向特定方针发行股票预案》中相同的意义。）

　　近年来，国家出台了一系列方针文件，鼓舞智能网联和才智动力职业展开,新动力轿车和储能工业成为构建绿色、清洁、高效动力体系的重要组成部分。跟着新一轮科技革新和工业革新繁荣鼓起，智能网联已成为新动力轿车工业展开的重要战略方向，一起，“碳达峰、碳中和”方针的提出进一步加速动力革新，促进动力职业不断向智能化、高质量化展开。

　　2020年以来，我国政府各部门为促进智能网联和才智动力职业健康快速展开，先后公布了一系列的法令法规和工业支撑方针，详细如下：

　　2022年3月 国家展开变革委、国家动力局 《“十四五”新式储能展开施行计划》 着重“十四五”期间要推进新式储能规划化、工业化、商场化展开。到2025年新式储能步入规划化展开阶段，到2030年新式储能全面商场化展开，根本满意构建新式电力体系需求。

　　2022年1月 国务院 《“十四五”数字经济展开规划》 大力推进工业数字化转型，要求加速推进才智动力建造运用，促进动力出产、运送、消费等各环节智能化晋级，推进动力职业低碳转型。

　　2021年10月 国务院 《关于印发2030年前碳达峰举动计划的告诉》 对“碳达峰、碳中和”提出了详细和详细的战略部署。其间与新动力车和储能职业相关的内容首要包含：（1）加速建造新式电力体系，活跃展开“新动力+储能”、源网荷储一体化和多能互补，支撑分布式新动力合理配备储能体系，加速新式储能演示推广运用，到2025年，新式储能装机容量 到达3000万千瓦以上；（2）加强新式根底设备节能降碳，选用直流供电、分布式储能、“光伏+储能”等形式，探究多样化动力供给；（3）推进运送工具配备低碳转型，到2030年，当年新增新动力、清洁动力动力的交通工具份额到达40%左右。

　　2021年7月 国家展开变革委和国家动力局 《关于加速推进新式储能展开的辅导定见》 到2025年我国完结新式储能从商业化初期向规划化展开改动，着重推进锂离子电池等相对老练新动力储能技能本钱继续下降和商业化规划运用；到2030年，完结新式储能全面商场化展开。

　　2021年3月 国务院 《国民经济和社会展开第十四个五年规划和 2035年前景方针大纲》 1、加速研制智能（网联）轿车根底技能渠道及软硬件体系、线控底盘和智能终端等要害部件。2、展开自动驾驶和车路协同的出行服务。

　　2020年11月 国务院 《新动力轿车工业展开规划（ 2021-2035年）》 到2025年我国新动力轿车新车销量当年占比到达20%，到2035年，完结公共范畴用车全面电动化，自动驾驶智能网联等完结规划化运用。

　　2020年11月 国家智能网联轿车立异中心 《智能网联轿车技能道路年智能网联轿车浸透率到达50%，到2030年智能网联轿车浸透率超越70%，构成一批引领国际的智能网联轿车整车和零部件厂商。

　　2020年2月 国家展开和变革委等11部委 智能轿车立异展开战略 到2025年我国标准智能轿车的技能立异、工业生态、根底设备等体系根本构成，完结有条件自动驾驶的智能轿车到达规划化出产，完结高度自动驾驶的智能轿车在特定环境下商场化运用。

　　2021年6月 安徽省人民政府 《安徽省新动力轿车工业展开举动计划（2021—2023年）》 打造国际级新动力轿车和智能网联轿车工业集群，到2023年，全省新动力轿车产量占全国比重10%以上，零部件就近配套率到达70%以上。

　　多项利好方针引导、支撑和鼓舞智能网联、才智动力工业快速展开，相关范畴的商场需求日益添加。公司捉住智能网联和才智动力工业杰出展开机会，提出“双智”展开战略，要点布局以BMS为中心的动力电源总成体系、储能体系等智能软硬件产品。

　　公司上市以来，在活跃推进数据智能及高可信软件等新一代信息技能与实体经济相交融的一起，经过并购重组软硬一体的智能BMS事务成功切入新动力轿车和储能范畴。在继续展开智能BMS事务堆集的技能优势和职业经历根底上，公司充沛发挥“软件界说”的技能优势，把握职业展开趋势，满意客户不断进步的需求，提出了“智能网联+才智动力”即“双智”展开战略，要点环绕新动力轿车和储能等范畴，致力于将智能软硬件产品事务打形成未来展开的新引擎。

　　“双智”战略是以“产品+服务”形式，充沛发挥公司数据智能及高可信软件的技能优势，为智能网联、才智动力等范畴供给高可信的“智能BMS+电池”产品。在新动力轿车范畴，供给抢先的智能BMS系列产品的一起，活跃展开动力电源总成体系的研制与工业化，并布局ADAS、车-路-云协同体系等相关产品，不断满意电动轿车智能化、网联化展开需求；在储能范畴，公司坚持立异进步，活跃展开EMS、级联储能BMS、分布式PCS和DC/DC的研制，致力于为客户供给安全高效的光储充一体化、低碳才智动力处理、直流级联储能等体系处理计划。

　　公司“双智”战略在智能轿车及储能等范畴的战略落地均离不开动力/储能电池。动力/储能电池是新动力工业价值链的重要资源要素，也是公司“双智”战略的根底部件及各事务协同的桥梁，布局动力/储能电池将支撑公司快速翻开事务跨越式展开的新局面。

　　在传统动力向新动力转型成为全球一致的大布景下，技能进步、顾客习气改动以及配套设备遍及等要素的影响不断深入和演化，动力/储能电池正在加速运用于新动力轿车、储能、电动工具和智能家居等社会生活多个运用范畴。下流运用范畴的继续快速展开，带来动力/储能电池的需求旺盛，产品商场空间宽广。

　　在新动力轿车范畴，全球新动力车商场将继续坚持快速添加。大力促进新动力轿车工业展开已成为我国缓解动力和环境压力、促进轿车工业转型晋级的严峻国家级战略。新动力轿车终端商场的微弱需求，将带动动力电池职业的高速展开。动力电池是推进清洁高效动力代替传统燃料动力的重要力气，一起也是推进新动力工业整体展开的根底性、要害性产品。动力电池作为新动力电动车的动力引擎,已上升为一种战略性资源，电池工业也已迎来长周期、高景气展开阶段。

　　在储能范畴，跟着我国动力结构变革的推进，以风电、光伏等清洁动力代替化石动力的革新正在加速到来。因为新动力相较于传统动力存在不安稳、不均衡的特征，以及我国电网峰谷差大等要素约束了新动力的进一步展开，储能现已成为打破新动力运用不安稳和不接连瓶颈的最佳处理计划。跟着技能逐渐老练、本钱逐年下降，储能商场将成为拉动锂电池消费的另一个添加点。获益于通讯范畴及动力互联网运用晋级，商场规划将继续呈上升态势。估计未来五年我国储能锂电池将坚持高速添加，发电侧、电网侧和用户侧储能产品运用商场展开潜力巨大。

　　一起，依据电动工具和智能家居范畴小型化、轻型化、无绳化的趋势，商场对小型动力电池的需求快速添加。获益于职业需求迸发添加，小型动力电池作为要害资源，估计未来几年小型动力电池出货量出现高速添加。

　　公司上市以来，依托杰出的企业形象和影响力，凭仗较好的产品研制和技能服务才干，事务规划不断添加，工业链继续延伸。

　　与此一起，在事务不断添加及战略布局的优化进程中，除在收购、出产、及营销等日常运营所需营运资金逐渐上升外，在产品研制、技能晋级和事务范畴拓宽等方面亦需求很多的资金投入，仅依托本身堆集和直接融资难以彻底满意公司跨越式展开的需求。经过本次向特定方针发行股票进行融资，将为公司的安稳继续展开奠定坚实根底。

　　跟着新动力轿车工业的快速展开，新动力整车厂商对动力电池体系供货商的智能化、集成化、渠道化的要求益发进步，尤其是BMS与动力电池的高效匹配和高度交融趋势益发重要。公司在具有抢先的BMS技能堆集和职业经历根底上，只要把握动力电池体系的要害资源即动力电池，才干开宣布具有杰出协同操控的动力电池体系产品，满意客户不断晋级的产品需求。

　　跟着储能产品被广泛运用于发电侧、电网侧、用户侧等多个范畴，以风电、光伏为主的清洁动力具有随机性、间歇性等特征，给电网的安全安稳运转带来巨大应战，打造高效高安全的新式储能配备成为职业展开要害。公司依托自主研制的高牢靠、高效、高安全的级联型电池储能体系，经过把握储能体系的重要载体即储能电池，可完结储能电池体系的高效协同操控，为职业客户供给抢先的才智储能体系产品。

　　经过本次项意图施行，公司可以为客户供给自主开发的“智能BMS+电池”体系产品，把握职业展开趋势，满意客户需求，进步与客户的协作深度与广度，坚持与客户的杰出粘性，不断夯实公司的商场竞赛力。

　　公司活跃捉住工业展开机会，提出了“双智”展开战略，环绕智能网联和才智动力范畴大力展开智能软硬件产品事务。公司智能软硬件产品中，软件技能是公司特征及优势，而动力/储能电池是上述产品的重要根底，且具有价值占比高、产量规划大和商场需求旺特征，是公司事务继续展开的要害资源。

　　在智能网联范畴，跟着网联化、智能化技能加速演进,智能网联轿车进入展开要害期。智能网联技能正向车-路-云协同不断演进，而智能轿车是其间心。动力总成体系作为智能轿车要害部件首要由动力电池和BMS体系构成；在才智动力范畴，跟着信息技能与新动力的加速交融，储能体系在光伏、风电等清洁动力安全安稳牢靠运转中发挥要害作用，储能电池是储能体系重要根底。

　　经过此次工业化项目建造，一方面，有利于公司把握智能网联与才智动力工业展开的要害电池资源，完结工业链进一步延伸；另一方面，有利于公司捉住工业快速展开机会，经过安稳牢靠的电池供给，开宣布高度智能化、适配性强、满意不同场景的“智能BMS+电池”体系产品，完结与公司智能BMS产品、动力电源总成体系、储能体系等多个产品事务有用衔接，进一步促进公司现有智能软硬件产品事务协同和加速展开，保证公司“双智”展开战略顺畅施行。

　　公司以智能BMS事务为切入点，环绕新动力轿车和储能等范畴进行智能软硬件技能研制、产品优化和商场开辟，经过多年堆集，已具有较为杰出的智能软硬件产品布局和商场根底。在新动力轿车范畴，公司智能BMS系列产品现在累计出货量超50万套，堆集了一批长时刻、继续、安稳的新动力轿车、低速车等范畴客户；在储能范畴，公司多年来承接了很多的电力企业、才智城市、才智园区等政企项目，在电源侧、用户侧储能体系具有广泛的潜在客户根底，广泛的客户根底为本项意图施行供给了坚实的商场根底。

　　经过此次项目建造，有利于公司在已有智能BMS系列产品根底上，为智能网联、才智动力等范畴供给“智能BMS+电池”产品，安身商场前沿，打造高度智能化、集成化、抢先的移动才智动力包，构建分布式才智动力体系，进一步进步公司智能软硬件产品事务展开规划和商场竞赛力；一起，安全、安稳、高效的智能电池体系产品契合职业展开规律，有利于进一步稳固现有商场优势位置并快速开辟新的运用范畴，终究完结公司智能软硬件产品事务快速展开，进步公司盈余才干。

　　本次发行的征集资金到位将有用处理公司动力/储能电池工业化的资金缺口，满意公司“双智”战略布局的资金需求，为公司事务展开供给长时刻资金支撑。部分征集资金用于补偿流动资金，可缓解公司的财政压力，满意公司事务扩张的营运资金需求，为公司事务的可继续展开供给保证。

　　公司本次发行证券挑选的品种系向特定方针发行股票。本次发行的股票品种为我国境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

　　公司拟建造“智能网联与才智动力体系研制出产一体化基地建造项目（一期）”，项目资金总需求为151,088.00万元。公司现有资金难以满意项目建造的资金需求，而且公司需保存必定资金量用于未来运营需求，因而，为支撑公司继续展开，保证上述项意图正常推进，以及日常出产运营资金安稳足够，公司考虑采纳向特定方针发行股票的办法施行本次融资。

　　本次征集资金出资项目“智能网联与才智动力体系研制出产一体化基地建造项目（一期）”的建造期为24个月。项目整体规划周期较长，从项目建造到效益闪现以及资金收回需求必定时刻，而银行借款等债款融资具有期限较短、融资规划受信贷方针影响较大危险，选用股权融资，可以处理公司的长时刻资金需求。

　　银行贷款的融资额度相对有限，且将会发生较高的财政本钱。若公司后续事务展开所需资金彻底凭借银行贷款，一方面将会导致公司的财物负债率攀升，加大公司的财政危险，另一方面较高的利息支出将会腐蚀公司整体赢利水平，下降公司资金运用的灵活性，晦气于公司完结稳健运营。

　　股权融资具有较好的规划及协调性，可以更好地合作和支撑公司战略方针的完结，挑选股权融资能使公司坚持较为安稳本钱结构，可以增大公司净财物规划，削减公司未来的偿债压力和资金流出，下降公司财政危险，进步公司融资才干，也为公司日后选用多办法融资留下空间。

　　跟着公司运营成绩的快速添加及征集资金出资项意图连续施行，公司有才干消化股本扩张对即期收益的摊薄影响，保证公司原股东的利益。经过向特定方针发行股票征集资金，公司的总财物及净财物规划均相应添加，进一步增强资金实力，为后续展开供给有力保证；一起，促进公司的稳健运营，增强抵挡财政危险的才干。

　　本次向特定方针发行股票的发行方针为不超越35名契合我国证券监督处理委员会（以下简称“我国证监会”）规矩条件的特定出资者，包含契合规矩条件的证券出资基金处理公司、证券公司、信托公司、财政公司、保险组织出资者、合格境外组织出资者，以及契合我国证监会规矩的其他法人、自然人或其他合格的出资者。其间，证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者以其处理的二只以上产品认购的，视为一个发行方针；信托公司作为发行方针，只能以自有资金认购。

　　终究发行方针由股东大会授权董事会在本次发行请求取得深圳证券买卖所审阅经过并由我国证监会作出赞同注册抉择后，依照我国证监会、深圳证券买卖所的相关规矩，依据竞价结果与保荐组织（主承销商）洽谈确认。若国家法令、法规及标准性文件对本次发行方针有新的规矩，公司将按新的规矩进行调整。

　　本次发行方针的挑选规划契合《创业板上市公司证券发行注册处理办法（试行）》等法令、法规的相关规矩，挑选规划恰当。

　　本次向特定方针发行股票的发行方针为不超越35名契合我国证监会规矩条件的特定出资者。本次发行方针的数量契合《创业板上市公司证券发行注册处理办法（试行）》等法令法规的相关规矩，发行方针数量恰当。

　　本次发行方针应具有必定危险辨认才干和危险承当才干，并具有相应的资金实力。本次发行方针的标准契合《创业板上市公司证券发行注册处理办法（试行）》等法令法规的相关规矩，本次发行方针的标准恰当。

　　本次向特定方针发行股票的发行价格不低于发行底价，即不低于定价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价的百分之八十。定价基准日前二十个买卖日股票买卖均价=定价基准日前二十个买卖日股票买卖总额/定价基准日前二十个买卖日股票买卖总量。

　　若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定方针发行的发行底价将进行相应调整。调整公式如下：

　　其间，P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，调整后发行底价为P1。

　　终究发行价格由董事会依据股东大会授权在本次发行请求取得我国证监会的赞同注册后，依照我国证监会、深圳证券买卖所的相关规矩及本次向特定方针发行股票预案所规矩的条件，依据竞价结果与本次发行的保荐组织（主承销商）洽谈确认。

　　若国家法令、法规或其他标准性文件对向特定方针发行股票的定价原则等有最新规矩或监管定见，公司将按最新规矩或监管定见进行相应调整。

　　本次向特定方针发行股票的定价的办法和程序均依据《创业板上市公司证券发行注册处理办法（试行）》等法令法规的相关规矩，举行董事会并将相关公告在买卖所网站及指定的信息发表媒体上进行发表，并提交股东大会审议，报深圳证券买卖所审阅并经我国证监会赞同注册。

　　本次发行定价的办法和程序契合《创业板上市公司证券发行注册处理办法（试行）》等法令法规的相关规矩，本次发行定价的办法和程序合理。

　　（1）本次发行契合《证券法》第九条的相关规矩：非揭露发行证券，不得选用广告、揭露劝诱和变相揭露办法。

　　（2）本次发行契合《证券法》第十二条的相关规矩：上市公司发行新股，应当契合经国务院赞同的国务院证券监督处理组织规矩的条件，详细处理办法由国务院证券监督处理组织规矩。

　　2、公司本次向特定方针发行股票不存在《创业板上市公司证券发行注册处理办法（试行）》第十一条规矩的不得向特定方针发行股票的景象:

　　（2）最近一年财政报表的编制和发表在严峻方面不契合企业会计原则或许相关信息发表规矩的规矩；最近一年财政会计陈述被出具否定定见或许无法表明定见的审计陈述；最近一年财政会计陈述被出具保存定见的审计陈述，且保存定见所触及事项对上市公司的严峻晦气影响没有消除。本次发行触及严峻财物重组的在外；

　　（3）现任董事、监事和高档处理人员最近三年遭到我国证监会行政处分，或许最近一年遭到证券买卖所揭露斥责；

　　（4）上市公司及其现任董事、监事和高档处理人员因涉嫌违法正在被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规正在被我国证监会立案查询；

　　（5）控股股东、实践操控人最近三年存在严峻危害上市公司利益或许出资者合法权益的严峻违法行为；

　　（2）除金融类企业外，本次征集资金运用不得为持有财政性出资，不得直接或许直接出资于以生意有价证券为首要事务的公司；

　　（3）征集资金项目施行后，不会与控股股东、实践操控人及其操控的其他企业新增构成严峻晦气影响的同业竞赛、显失公正的相关买卖，或许严峻影响公司出产运营的独立性。

　　4、公司本次向特定方针发行股票契合《发行监管问答——关于引导标准上市公司融资行为的监管要求（修订版）》的相关规矩

　　（1）上市公司应归纳考虑现有货币资金、财物负债结构、运营规划及变化趋势、未来流动资金需求，合理确认征集资金中用于补偿流动资金和偿还债款的规划。经过配股、发行优先股或董事会确认发行方针的非揭露发行股票办法征集资金的，可以将征集资金悉数用于补偿流动资金和偿还债款。经过其他办法征集资金的，用于补偿流动资金和偿还债款的份额不得超越征集资金总额的30%；关于具有轻财物、高研制投入特征的企业，补偿流动资金和偿还债款超越上述份额的，应充沛证明其合理性；

　　（2）上市公司请求非揭露发行股票的，拟发行的股份数量原则上不得超越本次发行前总股本的30%；

　　（3）上市公司请求增发、配股、非揭露发行股票的，本次发行董事会抉择日距离前次征集资金到位日原则上不得少于18个月。前次征集资金根本运用结束或征集资金投向未发生改变且按计划投入的，可不受上述约束，但相应距离原则上不得少于6个月。前次征集资金包含首发、增发、配股、非揭露发行股票。上市公司发行可转债、优先股和创业板小额快速融资，不适用本条规矩；

　　（4）上市公司请求再融资时，除金融类企业外，原则上最近一期末不得存在持有金额较大、期限较长的买卖性金融财物和可供出售的金融财物、借予别人金钱、托付理财等财政性出资的景象。

　　5、不属于《关于对失期被执行人施行联合惩戒的协作备忘录》和《关于对海关失期企业施行联合惩戒的协作备忘录》规矩的需求惩办的企业规划，不属于一般失期企业和海关失期企业。

　　经公司自查，公司不属于《关于对失期被执行人施行联合惩戒的协作备忘录》和《关于对海关失期企业施行联合惩戒的协作备忘录》规矩的需求惩办的企业规划，不属于一般失期企业和海关失期企业。

　　本次向特定方针发行股票计划现已公司第四届董事会第四次会议审议经过，董事会抉择以及相关文件均在深圳证券买卖所网站及指定的信息发表媒体上进行发表，实行了必要的审议程序和信息发表程序。

　　依据有关法令法规规矩，本次向特定方针发行股票需求取得公司股东大会的赞同、深圳证券买卖所审阅经过并经我国证监会赞同注册后方可施行。

　　在取得我国证监会注册后，公司将依法施行本次向特定方针发行股票，向深圳证券买卖所和我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司请求处理股票发行、挂号与上市事宜，完本钱次向特定方针发行股票悉数呈报赞同程序。

　　综上所述，公司本次向特定方针发行股票契合《创业板上市公司证券发行注册处理办法（试行）》等相关法令法规的规矩，且不存在不得发行证券的景象，发行办法亦契合相关法令法规的要求，审议程序及发行办法合法、合规、可行。

　　本次向特定方针发行股票的发行计划已充沛考虑了公司现在所在的职业现状、未来展开趋势以及公司整体战略布局的需求，有助于公司加速完结展开战略方针，进步公司的盈余才干，契合公司及整体股东的利益。

　　本次发行计划现已第四届董事会第四次会议审议经过，本次发行计划及相关文件在深圳证券买卖所网站及指定的信息发表媒体上进行发表，保证整体股东的知情权。

　　本次向特定方针发行股票的发行计划将严厉遵守我国证监会相关法令法规及《公司章程》的规矩等，在董事会审议经往后提交股东大会审议，整体股东将对公司本次向特定方针发行股票计划进行公正的表决。股东大会就本次向特定方针发行股票相关事项作出抉择，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上经过，本次股东大会供给网络投票的办法，中小出资者表决状况独自核算。公司股东可经过现场或网络表决的办法行使股东权力。

　　综上所述，本次发行计划现已过董事会审议研讨，以为该发行计划契合整体股东利益，有利于公司的继续展开；本次向特定方针发行计划及相关文件已实行了相关信息发表程序，保证了股东的知情权，一起本次向特定方针发行股票的计划将在股东大会上承受参会股东的公正审议，具有公正性和合理性。

　　依据《国务院关于进一步促进本钱商场健康展开的若干定见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益维护作业的定见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、严峻财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（证监会公告[2015]31号），为保证中小出资者利益，公司就本次向特定方针发行股票事项对即期报答摊薄的影响进行了剖析，并提出了详细的添补报答办法，相关主体也对公司添补报答办法可以得到实在实行作出了许诺。详细状况如下：

　　本次向特定方针发行拟征集资金总额不超越91,000.00万元，发行股票数量依据征集资金总额和发行价格确认，且不超越本次向特定方针发行前总股本的30%。到本次向特定方针发行股票预案出具日，上市公司总股本为245,829,460股，按此核算，本次向特定方针发行股票数量不超越73,748,838股（含本数）。本次向特定方针发行完结后，公司的总股本和净财物将有所添加，因为征集资金出资项目发生效益需求必定的进程和时刻，短期内公司存在每股收益被摊薄和净财物收益率下降的危险，详细状况如下：

　　（2）假定本次发行于2022年12月31日施行结束。该完结时刻仅用于核算本次向特定方针发行摊薄即期报答对首要财政目标的影响，终究以我国证监会注册后实践发行完结时刻为准。

　　（3）假定本次发行征集资金总额上限为91,000.00万元（含本数），不考虑发行费用，实践到账的征集资金规划将依据监管部门赞同、发行认购状况以及发行费用等状况终究确认。

　　（4）假定依照本次向特定方针发行股票的数量上限核算，发行 73,748,838股（含本数）。前述向特定方针发行股票数量仅为依据测算意图假定，终究发行数量经深圳证券买卖所审阅经过并取得我国证监会赞同注册的批复后，由公司董事会依据公司股东大会的授权、我国证监会相关规矩及发行时的实践状况，与本次发行的保荐组织（主承销商）洽谈确认。

　　（5）在猜测公司总股本时，假定本次向特定方针发行股票数量为发行上限73,748,838股，仅考虑本次向特定方针发行股票的影响，不考虑其他要素导致股本变化的景象。

　　（6）依据公司2021年年度陈述，2021年度公司归属于母公司股东的净赢利为10,458.83万元，较2020年度添加159.65%；2021年度公司归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净赢利为7,509.83万元，较2020年度添加161.40%。假定公司2022年度归属于母公司股东的净赢利和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净赢利较2021年别离按相等、上涨10%和上涨20%三种状况测验，该假定仅为测验本次发行对公司即期报答的影响，不代表对公司运营状况及趋势的判别，亦不构成盈余猜测。

　　（7）不考虑本次发行征集资金到位后，对公司出产运营、财政状况（如财政费用、出资收益）等的影响。

　　上述假定仅为测算本次向特定方针发行对公司即期报答首要财政目标的摊薄影响，不代表公司对未来年度运营状况及财政状况的判别，亦不构成盈余猜测。

　　公司收益的完结取决于国家微观经济方针、职业展开状况、商场竞赛状况和公司事务展开状况等许多要素，存在较大不确认性。出资者不该据此进行出资决议计划，出资者据此进行出资决议计划形成丢失的，公司不承当补偿职责。

　　本次发行完结后，公司的总股本和净财物将有较大起伏添加，公司整体本钱实力得以进步，因为征集资金出资项意图施行和发生效益需求必定的进程和时刻，因而，短期内公司净赢利或许无法与股本和净财物坚持同步添加，然后导致公司每股收益和净财物收益率等目标相对以前年度将有所下降。公司存在本次向特定方针发行完结后每股收益被摊薄和净财物收益率下降的危险。

　　为维护出资者利益，保证公司本次征集资金的有用运用，防备即期报答被摊薄的危险，进步对公司股东报答才干，公司拟经过加速募投项目施行进展，加速完结项目预期效益；加强征集资金处理，保证征集资金合理标准运用；继续完善公司办理水平，为公司展开供给原则保证；严厉执行赢利分配方针，强化出资者报答机制等办法，进步公司未来的报答才干。

　　公司本次征集资金出资项目契合国家工业方针和公司的展开战略，具有杰出的商场前景和经济效益，有助于进步公司的商场竞赛力、盈余才干和抗危险才干。本次发行征集资金到位后，公司将加速推进征集资金出资项目施行建造，争夺提前达产并完结预期效益，进一步进步盈余才干，补偿本次发行导致的即期报答摊薄的影响，维护股东的长远利益。

　　公司已依照《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行处理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》等法令法规、标准性文件及《公司章程》的规矩拟定了《征集资金处理原则》及相关内部操操控度，对征集资金的专户存储、运用、用处改变、处理和监督等进行了清晰的规矩，公司将活跃合作保荐组织和监管银行对征集资金运用进行查看和监督，合理防备征集资金运用危险。

　　依据《征集资金处理原则》和公司董事会抉择，本次征集资金到位后，公司将及时与保荐组织、寄存征集资金的商业银行签定征集资金监管协议，并严厉遵从原则要求寄存于董事会指定的专项账户中，并依据相关法规和《征集资金处理原则》的要求，严厉处理征集资金运用，合理防备征集资金运用危险，保证征集资金依照原定用处得到充沛有用运用。

　　公司将严厉遵从《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司办理原则》等法令、法规和标准性文件的要求，不断完善公司办理结构，保证股东可以充沛行使权力；保证董事会可以依照法令、法规和公司章程的规矩行使职权，作出科学、敏捷和慎重的决议计划；保证独立董事可以仔细实行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；保证监事会可以独立有用地行使对董事、高档处理人员及公司财政的监督权和查看权，为公司继续安稳展开供给科学有用的办理结构和原则保证。

　　公司现行《公司章程》对现金分红规矩了较为详细的分配计划，一起为进一步健全和完善公司对赢利分配事项的决议计划程序和机制，引导出资者建立长时刻出资和理性出资理念，依据《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《上市公司章程指引》等有关规矩，公司建立了对出资者继续、安稳、科学的报答规划与机制，统筹整体股东的整体利益以及公司的可继续展开。

　　本次向特定方针发行完结后，公司将结合《公司章程》的相关规矩以及公司运营状况与展开规划，严厉执行分红方针，在契合条件的状况下活跃推进对广阔股东的赢利分配以及现金分红，尽力进步股东报答水平。

　　依据《国务院关于进一步促进本钱商场健康展开的若干定见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益维护作业的定见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、严峻财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（证监会公告[2015]31号）的要求，公司整体董事、高档处理人员及公司控股股东、实践操控人就保证公司添补即期报答办法实在实行出具如下许诺：

　　作为添补报答办法相关职责主体之一，许诺人若违背上述许诺或拒不实行上述许诺，赞同我国证监会和深圳证券买卖所等证券监管组织依照其拟定或发布的有关规矩、规矩，对许诺人作出相关处分或采纳相关处理办法。”

　　“针对本次向特定方针发行摊薄即期报答的危险，作为添补报答办法相关职责主体之一，许诺不越权干涉公司运营处理活动，不侵吞公司利益。若违背上述许诺或拒不实行上述许诺，赞同我国证监会和深圳证券买卖所等证券监管组织依照其拟定或发布的有关规矩、规矩作出相关处分或采纳相关处理办法。”

　　综上所述，公司本次向特定方针发行股票具有必要性与可行性，本次发行计划公正、合理，契合相关法令法规的要求，契合公司展开战略，契合公司及整体股东利益。